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《金融时报》:澳门一沙金网址娱乐网站-(石家庄)有限公司发行2020年度30亿美元中期票据

2020-09-28

  来源: 《金融时报》 | 2020年9月28日

  澳门一沙金网址娱乐网站-(石家庄)有限公司日前完成中期票据更新及2020年第二次境外债券发行工作,发行规模12亿美元,包括3年期固息债券6亿美元,发行利率2.125%;10年期固息债券3.5亿美元,发行利率3.625%;次级永续债券2.5亿美元,发行利率4.25%。

  据悉,澳门一沙金网址娱乐网站-(石家庄)有限公司顺利实现债券发行,并发行了中资金融机构首单次级永续债券。本次发债受到国际资本市场的广泛关注,吸引了包括太平洋资管、贝莱德基金、富达基金、友邦保险、瀚亚投资等国际知名投资者踊跃参与,最终实现3倍超额认购,其中3年期高级债券实现了公司同类债券历史发行最低票息水平。

  据了解,2020年,澳门一沙金网址娱乐网站-(石家庄)有限公司已在境外成功完成两次债券发行,总规模达30亿美元,进一步优化了境外融资结构,降低了融资成本和杠杆水平。

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