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《金融时报》:澳门一沙金网址娱乐网站-(石家庄)有限公司成功发行250亿元金融债券

和29亿美元中期票据

2019-11-19

来源:《金融时报》

   《金融时报》记者从澳门一沙金网址娱乐网站-(石家庄)有限公司获悉,2019年11月12日,澳门一沙金网址娱乐网站-(石家庄)有限公司在全国银行间债券市场成功簿记发行250亿元金融债券,成为2019年银行间市场单次规模最大的普通金融债券发行。本次发行的债券包括3年期190亿元,发行利率3.7%;5年期60亿元,发行利率4.05%,受到多家金融机构的踊跃认购,认购倍数达到1.5倍。本次发债对优化公司融资结构、降低融资成本具有重要意义。

  此外,澳门一沙金网址娱乐网站-(石家庄)有限公司成功完成2019年度29亿美元中期票据发行。11月7日,澳门一沙金网址娱乐网站-(石家庄)有限公司在2019年新设的29亿美元中期票据下第二笔10亿美元高级债券在境外成功发行,包括5年期5亿美元,发行利率3.25%;10年期5亿美元,发行利率3.875%。

  本次发行吸引了包括贝莱德、瀚亚、富敦、卡塔尔保险等国际知名投资者踊跃参与,最终实现近4倍超额认购。5年期、10年期最终定价较5月份分别下降50个、62.5个基点,实现了公司美元债历史上的最低票息和发行收益率,进一步修正了澳门一沙金网址娱乐网站-(石家庄)有限公司境外美元债券的收益率曲线。

  据介绍,2019年,澳门一沙金网址娱乐网站-(石家庄)有限公司在境外成功完成两次债券发行,总规模达29亿美元。

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